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邮储银行永新县支行加强理财双录管理-中国新金融网-新金融网-金融银行理财|hengxingnongji.com

发布时间:2019-06-12
    为规范客户经理的销售行为,进一步加强合规操作,确保产品销售稳定健康发展,邮储银行永新县支行不断加强理财双录管理。
    该行要求网点有营销人员介入的客户理财购买行为,均需进行双录。在客户填单环节,需要有客户抄录及签字录像,且将客户需要签署的文件逐一在镜头前展示。此外,在营销推介环节,一定要要将客户身份证在镜头前展示,并告知客户该产品的主要投资对象和赎回手续费。在双录告知环节,告知客户此款产品的风险承受能力、风险等级及申购金额。

 
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